O2O时代的IT互联网新趋势：数据，垂直和安全

行业观点
o2o正在向移动互联网迁移：移动O2O携带着互联网信息扁平化的特质和移动互联网的快捷。当智能手机渗透率超过70%时，智能终端的角色向与生活工作联系更为紧密的角色递变，这意味着移动O2O的生态环境正在逐步搭建。移动O2O的市场规模也就水到渠成的开始增加。
重度垂直：深入扎根垂直领域，线上线下结合，既可以抵御BAT的侵蚀，建立起宽护城河，也可以充分分享此行业的存量增量市场。我们提出两个投资原则：1、不必拘泥于大行业，在PC互联网时代，对于垂直网站，一定要考察所在行业是不是一个大行业；但在移动互联网时代，即使是一个十分狭窄的细分市场，仍然可以挖掘出巨大的增量市场。2、一定投资龙头，因为智能手机自身的原因，移动互联网垂直行业的集中度将比PC互联网集中度更为提升。
消费者的全数据化描述：单纯的信息闭环并不能完整的反应出交易情况，在这一过程中，只有通过交易闭环才能够追踪交易的真实发生情况，用户的个性化消费行为方能采集，接着对数据进行描述和记录，并且利用大数据技术不仅对于用户的消费行为的预测推荐，更可以对于企业/商家对经营策略进行相应的调整，整个O2O得以被打通，从而充分利用O2O所带来的好处。
随着移动支付和数据在云端的存储，安全问题也日益突出：随着支付在移动终端的进行，移动领域的安全问题也开始被重视，二维码挟持，手机系统的漏洞，木马等安全事件隐患都层出不穷，另外，由于O2O带来的大数据和云端的安全问题也同样需要关注，我们看好云安全和终端安全的产业投资机会。
商业模式推陈出新：移动O2O由于移动互联网的SOLOMO特性，移动终端的实时信息功能，外加互联网公司重金培育的用户移动支付习惯，通过这三者产生的化学反应，新的商业模式得以孕育而生。同时，老的商业模式的浏览入口也渐渐向移动端和桌面端共存的方式，融入移动互联网的特色。预付模式和到付模式的区分在于支付完成的环节在于线上还是线下，移动支付不仅使预付模式更加快捷，提高了用户体验，也有利于消费数据的整合和采集。
正文
O2O的意义在于将互联网的流量转换为现场的流量
传统商业的最核心的竞争优势，在于选址。一般来说，传统商业在选址上有一套标准的流程，而对于黄金地段更是竞争激烈。所以，互为竞争对手的商家在城市的黄金商圈的店铺相邻的场景屡见不鲜。对于传统商业而言，客流量是生意保障。位置不好的商铺，更需要使出浑身招数来吸引客流。
图表1：O2O在于打通线上和线下：

O2O的Online在于信息获取，将传统互联网的流量转换到实际线下的流量，这里面决定了需要做到两点：第一，吸引足够多的互联网流量；第二，提高流量的转换率。
O2O 营销模式的特点 O2O 对用户而言：
获取更丰富、全面的商家及其服务的内容信息。
更加便捷的向商家在线咨询并进行预售。
获得相比线下直接消费较为便宜的价格。
O2O 对商家而言：
能够获得更多的宣传、展示机会吸引更多新客户到店消费。
推广效果可查、每笔交易可跟踪。
掌握用户数据，大大提升对老客户的维护与营销效果。
通过用户的沟通、释疑更好了解用户心理。
通过在线有效预订等方式、合理安排经营节约成本。
对拉动新品、新店的消费更加快捷。
降低线下实体对黄金地段旺铺的依赖，大大减少租金支出。
图表2：传统线下的位置决定了客流量

图表3：来自互联网的流量转换到线下的服务

移动互联网的优势在于扁平化和信息快速获取，对于传统的商业起到了信息宣传的作用，消费则在线下完成，对于其中的支付环节，在移动支付未兴起之前，一般是通过在线上完成，团购是这方面的典型应用，智能手机的普及促进了移动支付的兴起，移动O2O市场正在逐渐被打开。
O2O市场规模已经逐渐打开
根据艾媒咨询发布的《2012年度中国O2O市场研究报告》显示，2012年中国O2O市场规模达到986.8亿，环比增长75.5%。预计2015年中国O2O市场规模将达到4188.5亿元。
图表4：O2O市场规模巨大


互联网日益向移动领域转移
根据工信部数据显示，3G用户在2013年12月超过4亿，达到4.02亿，去年则为2.2亿，而在2009年，这一数据仅为1325万；艾瑞数据显示，2013 年中国智能手机的保有量为 5.8 亿台，同比增长 60.3%，而同期的PC端网民则为5.9亿人，同比增长仅为6.8%，预计到2017年移动网民的数量将超过PC网民的数量，这意味着届时移动端用户将取代PC端用户成为互联网用户的最大来源。
图表5：智能手机占比逐渐提高

中国移动互联网用户目前达到中国互联网用户总数的约80%。相对于其他市场，中国的移动互联网用户已达到“关键的大多数”，因此将主导移动商务的革命。
图表6：在中国，移动互联网用户已经占据绝大多数

根据艾瑞咨询，2013年，阿里巴巴移动零售占中国总移动零售规模的76.2%。阿里巴巴的数据显示，去年第四季度旗下中国在线购物网站的移动零售的交易额占到了交易总量的19.7%，远高于上年同期的7.4%。2013年12月，阿里巴巴购物网站的月度移动活跃用户数量达到1.36亿。根据艾瑞咨询，2015年中国O2O市场规模有望达到4188.5亿。
根据易观智库，2011年中国移动支付市场交易规模达742亿元，预计2015年中国移动支付市场的交易规模将达到7123亿元。

移动支付是完成O2O闭环的关键环节
得益于移动智能手机的发展，用手机确定自己的地理位置，通过手机应用查询周边电影院、餐馆、商场等消费，促销和评论信息，在移动端完成产品的购买或者预订，线上线下的无缝连接，正让人们的生活变得更加便利。通过移动支付相关费用，并最终在线下终端完成消费。
移动支付竞争日益激烈，目前国内存在四种主流的支付工具：微信支付，支付宝钱包，银联钱包，运营商支付，通过培养用户的支付习惯和应用场景和巨大的注册用户，目前支付宝钱包和银联在移动支付领域取得领跑优势。
图表7：移动支付在O2O的位置


o2o模式由于移动而插上翅膀
SO（社交）、LO（本地）、MO（移动）是互联网未来发展模式，用户在移动设备花费的时间越来越多，信息流的主要载体也正在从PC端向移动端迁移。移动端作为数据终端，相比PC端由于无线网络使得信息具备实时获取的优势。
LBS服务使得O2O的应用添加了定位的功能，对于从线上信息的获取到线下实体的服务起着导航和指引作用，借助于SNS服务，信息得以能够分享，从而信息能够快播的更快。
依赖于移动终端提供的实时信息机会，更多新的O2O商业模式开始涌现，例如打车应用，比价应用等，更多传统PC时代的O2O模式通过更新进化提升自我的价值。
从电商到O2O
顺风速运开始开出实体店，快递加上便利店作为其商业模式，以满足顾客最后一公里的自行首发件需求，保护个人隐私。更多的则是为顺丰优选进行服务，消费者在线上线下都可下单，提供一站式生活服务。
京东于2013年11月份与山西太原唐久便利店合作探路O2O，2014年3月份，京东宣布与上万家便利店进行O2O合作。一号店开设了其首家社区服务中心，利用便利店切入社区O2O将是各方下一步争夺的重点。
微信中的O2O
基于微信巨大的用户量和开放平台的战略，越来越多的企业开始针对微信提供的API开发企业公众平台，以满足移动营销，消费者调研，CRM管理，移动功能和销售等企业需求。
通过和腾讯的深度合作，企业甚至可以获得腾讯的二次入口，但是这种机会并不多，而且很大程度会受到腾讯公司政策的影响。但是一旦取得了突破，会对公司的业绩有着巨大的推动。

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